4日淩晨，美股出現大跌，納斯達克指數盤中最大跌幅超過3%，英偉達的跌幅也逼近9%，按照常規A股肯定跟隨，4日開盤確實是A股和港股都跟跌，不過僅僅是在開盤階段，過了10分鐘之後，無論是A股還是港股，基本都全面拉起了，滬指在10點半之後翻紅了，恒生科技指數則在下午13點之後全面拉到了紅盤。
而且今天的危機並不只有美股大跌，今早美國繼續對我國加征10%關稅，可以說現在市場也是好起來了，大A和港股抗壓能力都大幅提升。
從市場的角度看，特朗普上臺後，發起關稅、敲詐烏克蘭、威脅歐洲、鬧著退出北約.......這些都是不確定因素，而資本市場最討厭的就是不確定性。再加上美股本來就在高位，一些資金擔憂風險，跑路賣出也就可以理解了。現在很多國際資本喜歡做輪動，簡單理解就是從高位資產跑路後，再去抄底低位資產。
中國國內目前各方面都很穩定，A股也在低位，還正好在講科技崛起的宏大敘事，國際資本賣出美股後，抄底A股就變得順理成章了。
美國AI算力板塊受Deepseek衝擊巨大，Deepseek持續公佈自身底層代碼，演算法和成本。從公開的資訊來看，Deepseek對大模型演算法進行大幅優化，大幅降低推理和訓練使用的算力和成本。
現在很多外資開始質疑美國科技巨頭的資本開始是否存在嚴重浪費，這對海外算力板塊會形成巨大衝擊。
後續AI板塊還是優先關注國內產業鏈，國內互聯網巨頭2024年算力投入也就不到2000多億人民幣，只有美國的七分之一，2025年隨著Deepseek橫空出世和國產算力晶片供應跟上，國內AI算力投資開始大幅增加。
今天盤後消息：國務院新聞辦公室將於明天上午11時30分舉行吹風會，請《政府工作報告》起草組負責人解讀《政府工作報告》，並答記者問。
建議重點關注政府工作報告中，今年的GDP增長目標以及CPI、財政赤字率、專項債規模等目標數字，這直接影響2025年經濟刺激的力度！
還有相關產業政策方面表述，去年的低空經濟首次寫入政府工作報告，就引發一輪炒作。今年機會比較大的是機器人，昨天盤後中國政府網官方發表《機器人群俠傳》，這就是積極信號啊。
兩會正式開始，各個有預期的方向可能會動一動了，養老、消費、機器人、人工智慧、低空經濟等！可以考慮埋伏一下說不定就輪動到了。
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